La actividad manufacturera de las pymes descendió 6,5 por ciento interanual en octubre. Sin embargo, en la comparación mensual se registró un crecimiento del cuatro por ciento en la medición desestacionalizada, alcanzando el nivel más alto de producción de los últimos once meses.

De este modo, la industria acumula una retracción de 14,5 por ciento en los primeros diez meses del año, frente al mismo periodo de 2023. De los seis sectores relevados, solo dos de ellos mejoraron sus números en la comparación interanual. Por otra parte, creció nuevamente el uso de la capacidad instalada, pasando del 60,6 por ciento en septiembre al 62,3 por ciento en octubre.

Los resultados surgen del Índice de Producción Industrial Pyme (Ipip) que elabora Came, con una muestra que alcanzó a 420 industrias pyme a nivel federal.

Análisis sectorial
Cuatro de los seis sectores manufactureros del segmento pyme tuvieron caídas en la comparación anual, siendo los más afectados “Papel e Impresiones” (-20,6 por ciento) y “Alimentos y Bebidas” (-13,1 por ciento). “Maderas y muebles” y “Textiles e indumentaria” presentaron aumentos del 0,3 por ciento y 0,2 por ciento respectivamente.

Alimentos y bebidas
El sector registró una caída de 13,1 por ciento anual a precios constantes en octubre y una mejora de 1,2 por ciento en la comparación mensual. Para los primeros diez meses del año acumula una baja de 15,6 por ciento anual. Las industrias operaron con 63 por ciento de su capacidad instalada, 0,8 puntos por encima de septiembre.

La actividad no termina de encontrarse con el piso de la recesión, siendo el rubro bebidas el más afectado por la caída del consumo, especialmente en producción de cervezas, gaseosas, jugos en polvo y vinos. Otros rubros afectados en el mes fueron productos lácteos y panificados, donde las empresas consultadas señalaron que cayeron las cantidades consumidas y ajustaron los stocks de producción.

Textiles e indumentaria
La producción subió 0,2 por ciento anual en octubre y dos por ciento frente a septiembre. Para los primeros diez meses del año acumula una caída de seis por ciento. Las industrias operaron con 57,8 por ciento de su capacidad instalada, 3,2 puntos por encima de septiembre.

Las empresas observaron una mayor demanda de indumentaria, marcada por la estabilidad de precios y las financiaciones bancarias que impulsaron el consumo. También hubo muchos comercios que venían con bajos niveles de stocks e incrementaron sus existencias para las Fiestas. El mayor ingreso de productos importados preocupa al sector.

Maderas y muebles
En octubre, el sector creció 0,3 por ciento anual a precios constantes, y 5,8 por ciento en la comparación mensual desestacionalizada. En el periodo enero-octubre la actividad cayó 12 por ciento frente a iguales meses del año pasado.

Durante el mes, las industrias operaron con solo 66,5 por ciento de su capacidad instalada, casi cinco puntos por encima de septiembre. El sector se mantuvo más activo, favorecido por la estabilidad de precios y las mayores opciones de financiamiento. De todos modos, las empresas consultadas señalaron que aún no regresaron los grandes pedidos.

Metal, maquinaria y equipo, y material de transporte
El sector tuvo una contracción anual de dos por ciento en octubre, a precios constantes, y creció 5,1 por ciento en la comparación mensual. Para los primeros diez meses del año acumula una caída de 14,7 por ciento frente al mismo período de 2023. Las industrias operaron al 59,3 por ciento de su capacidad instalada, 0,8 puntos por debajo de septiembre.

A pesar de la caída, las empresas consultadas señalaron que el mercado se comenzó a mover y se pudieron observar señales de reactivación. Es un sector donde se vienen realizando nuevas inversiones para mejorar la competitividad y se espera que eso se traduzca en mejores precios y mayor demanda. En la fabricación de productos de metal hay empresas trabajando a pleno.

Químicos y plásticos
En octubre, el sector experimentó una contracción del 6,6 por ciento anual a precios constantes, y un repunte de 7,4 por ciento en la comparación mensual. Para los primeros diez meses del año, la producción acumula una caída de 19,2 por ciento frente al mismo período de 2023. Durante este mes, las industrias operaron con 66,3 por ciento de su capacidad instalada (vs. 63,7 por ciento del mes anterior).

Pinturas, detergentes y productos plásticos son tres de los rubros con mayor caída en la producción del mes. En cambio, tuvieron un mejor dinamismo los productos farmacéuticos, especialmente los vinculados al sector veterinario.

Papel e impresiones
La actividad se retrajo 20,6 por ciento anual a precios constantes en octubre, siendo el sector con mayor retroceso. En términos mensuales, sin embargo, tuvo un incremento de 3,6 por ciento. Para los primeros diez meses del año, la actividad acumula una caída de 16,3 por ciento frente al mismo período del año anterior. Las empresas operaron con 67,9 por ciento de su capacidad instalada.

Tanto productos de papel como el sector de edición e impresión tuvieron un mes muy flojo en octubre. Empresas consultadas señalaron que están teniendo algunas dificultades con sus proveedores y con los clientes. Con los primeros porque les exigen abonar anticipadamente la mercadería y, con los segundos, porque demoran los pagos.

Encuesta cualitativa
La medida más destacada que esperan las industrias pymes es la reducción de impuestos (nacionales y provinciales) y de tasas municipales. Ese reclamo conjunto representa el 61,4 por ciento de las respuestas, seguida por el estímulo a la demanda interna con un 13,6 por ciento.

Las empresas están más preocupadas por los altos costos ajenos al proceso productivo que por la caída en la producción en sí, donde de alguna manera esperan una pronta recuperación.

La generación de incentivos para la contratación de personal ocupa el tercer lugar de las medidas que se consideran más efectivas para las pymes en el corto plazo, con 8,8 por ciento de las respuestas, subiendo unos 0,8 puntos porcentuales respecto de la última medición.

Asimismo, en octubre, los obstáculos más identificados por los empresarios fueron los altos costos de producción y logística, que constituyeron el 39,9 por ciento. La falta de ventas, por primera vez, dejo el primer puesto de los obstáculos y representó el 35,3 por ciento de las respuestas, registrando unos seis puntos porcentuales menos que la anterior medición. Igualmente, estos dos factores destacan como las dificultades más significativas para el crecimiento y la estabilidad de las pymes.

Frente a un contexto de baja demanda y altos costos fijos, se observa cierto cambio respecto a la última medición sobre las medidas tomadas por las pymes industriales. El 32,2 por ciento diversificó su producción, incorporando nuevos productos y la prestación de servicios adicionales a su actividad habitual, aumentando casi cinco puntos porcentuales con relación a la medición anterior. Si bien el 27,9 por ciento redujo sus gastos operativos, esta medida se ubicó en segundo lugar por primera vez, perdiendo unos dos puntos porcentuales respecto de la última medición. A su vez, solo el 8,5 por ciento de las industrias redujo horas laborales.

Con respecto a la distribución de empresas industriales pymes que experimentaron dificultades para pagar salarios durante octubre de 2024, desglosado por rubro, se observa que el sector "Textil e indumentaria" ya no lidera el ranking. Por primera vez, “Alimentos y bebidas" con un 24,5 por ciento de las respuestas se ubicó en el primer lugar. Seguido de este rubro se ubica "Metal, maquinaria y equipo, y material de transporte" con el 22,6 por ciento. Otros sectores afectados incluyen "Textil e indumentaria" (18,9 por ciento) y "Maderas y muebles" (13,2 por ciento).